Украинские колеса притормозят пошлинами
Российские металлурги избавляются от конкурентов
Как стало известно “Ъ”, украинская компания «Интерпайп» Виктора Пинчука может получить антидемпинговую пошлину в размере 34,22% при поставках цельнокатаных колес в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). На конкурента пожаловались российские Evraz и ОМК. Металлурги уверены, что для рынка ЕАЭС хватит внутренних мощностей, но потребители всерьез опасаются дефицита и быстрого роста цен, считая даже текущее их повышение на конкурентном рынке неадекватным.
Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) насчитал 34,22% демпинговой маржи «Интерпайпу» Виктора Пинчука при продажах цельнокатаных колес (ЦКК) в ЕАЭС в 2016 году. Решение о введении пошлины должно быть принято в течение полутора месяцев. На «Интерпайп» приходится более 99% импорта колес в ЕАЭС. Расследование проводилось по заявлению Выксунского метзавода (ВМЗ, мощность 850 тыс. колес в год), входящего в ОМК Анатолия Седых, и Нижнетагильского меткомбината (НТМК, 550 тыс. колес) Evraz Романа Абрамовича и партнеров. На них в 2013–2016 годах приходилось 97% выпуска колес в ЕАЭС, еще 3% было у казахского «Проммашкомплекта». Жалоба подана в декабре 2016 года, заявители настаивают на увеличении пошлины для «Интерпайпа» с 4,75% до 51%.
Объем потребления ЦКК в ЕАЭС в 2016 году — 243 тыс. т (рост на 14% к 2015 году), объем выпуска — 234,7 тыс. (рост на 7%), а импорта — 57,2 тыс. т (рост на 47%). Исходя из закупочных цен ТД РЖД в 60 тыс. руб. за 1 т, указанных в документе, объем рынка ЕАЭС составлял около 14,6 млрд руб. В «Интерпайпе» колеса выпускает Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ), который в 2016 году продал 76 тыс. т ЦКК (на 7,4% меньше, чем в 2015 году). Если «Интерпайп» был единственным поставщиком импортных ЦКК, в 2016 году его доля достигала почти 24%.
В докладе ЕЭК отмечается, что долларовая цена на украинские колеса упала в период расследования год к году на 7,3%. При этом комиссия сочла, что в ответе на опросник «Интерпайп» предоставил недостоверные данные о марже продаж в РФ через «связанную компанию» «Интерпайп-М», поэтому опирался на данные отчетности украинского «Интерпайп НТЗ».
Источник “Ъ” в компании-потребителе ЦКК еще в ноябре 2017 года, когда ЕЭК проводила слушания по делу, заявлял, что повышение пошлин для «Интерпайпа» может привести к дефициту колес в РФ. По его расчетам, при совокупной мощности ВМЗ и НТМК 1,4 млн штук ЦКК в год около 560 тыс. единиц идет вагоностроителям, еще 280 тыс. штук экспортируется, а вагоноремонтным компаниям остается 560 тыс. колес в год при их ежегодной потребности 1,45 млн штук. Глава совета потребителей при ОАО РЖД Илья Южанов в конце ноября писал первому вице-премьеру Игорю Шувалову, что уже сейчас пошлины для «Интерпайпа» составляют 9,75% (с учетом ввозной), а искусственное ограничение конкуренции приведет к монопольному повышению цен. С января 2016-го по ноябрь 2017 года цена на ЦКК у игроков РФ выросла на 30%, а стоимость колес «Интерпайпа» «следует за ценой, установленной российскими производителями», отмечал господин Южанов.
Источник “Ъ” среди металлургов РФ говорит, что с 2013 по 2016 год «Интерпайп» увеличил долю рынка с 10% до 24% за счет демпинга, а российские игроки до конца 2016 года сдерживали цены, несмотря на рост себестоимости и инвестиций в модернизацию. В 2018 году для рынка ЕАЭС вполне хватит существующих мощностей, полагает он, тем более что «Проммашкомплект» с середины 2018 года введет дополнительные мощности на 200 тыс. ЦКК в год, а «Интерпайп», скорее всего, не уйдет совсем с рынка союза. Рынок цикличный, отмечает собеседник “Ъ”: в 2013–2016 годах совокупные мощности игроков были загружены менее чем на 50%, в конце 2016-го наметился рост рынка, но уже с начала 2019 года, вероятно, произойдет спад потребления на два-три года.
В ОМК заявили, что приветствуют «справедливое решение ЕЭК», в Evraz отказались от комментариев. В «Интерпайпе» не ответили на звонки и запрос “Ъ”. В ассоциации «Русская сталь» (объединяет металлургов РФ) заявили, что поддерживают меры «устранения недобросовестной конкуренции, которую “Интерпайп” на протяжении многих лет применяет как на рынке ЕАЭС, так и на рынках третьих стран, например в США и ЕС».
«Сегодня потребность в колесе — 1,2–1,3 млн штук, а потенциал наших производителей — 1,1 млн, хотя заявляют большие мощности,— говорит источник “Ъ” среди потребителей.— Соответственно, ценник растет неадекватно — с 19 тыс. до 33 тыс. руб.». В Объединении вагоностроителей подчеркнули, что не являются сторонниками введения антидемпинговых пошлин, поскольку они сразу сказываются на цене на вагоны, и заинтересованы в широком круге поставщиков.