Дистрибьютеры лекарств задавят мелких конкурентов складами
Фармацевтические фирмы оптимизируют логистику на фоне стагнации рынка
Как стало известно Ъ, сразу три фармацевтические компании готовятся к существенному расширению своих складских мощностей в Санкт-Петербурге. Общая площадь помещений, которые они планируют ввести в эксплуатацию, составляет около 44 тыс. кв. м, инвестиции -- более $20 млн. Рост крупных поставщиков существенно опережает рост рынка; аналитики говорят о том, что дистрибьютеры намерены "выдавливать" более мелкие компании. По прогнозам участников рынка, уже через 5-7 лет рынок дистрибуции будет намного более концентрированным.
Самые большие планы развития у ЗАО "Северо-Запад", входящего в пятерку крупнейших петербургских поставщиков лекарств, -- по сведениям Ъ, компания введет в Парголове административно-складской комплекс общей площадью 19 тыс. кв. м, увеличив свои складские мощности примерно в 2,5 раза. Подробности проекта представители фармдистрибьютера не раскрывают, уточнив только, что объект должен быть построен к началу 2008 года, инвестиции, по оценкам участников рынка, превысят $10-12 млн. "Сейчас компания очень много работает с госконтрактами, судя по всему, расширение говорит о планах активного выхода на розничный рынок", -- предполагает директор по маркетинговым исследованиям ЗАО "Центр маркетинговых исследований 'Фармэксперт'" Давид Мелик-Гусейнов.
Кроме того, крупнейший петербургский фармацевтический ритейлер ЗАО "Фармакор", владеющий более чем 260 аптеками в 21 регионе России, уже вложил более $6 млн в реконструкцию производственно-складского комплекса на улице Репищева, 14, который начнет работать в конце года. Склад планируется использовать для хранения препаратов, которыми будут снабжаться собственные аптеки "Фармакора". Также "СИА Интернешнл", один из лидеров рынка фармдистрибуции в России, запланировала реконструкцию своего склада на Невельской улице, инвестиции в проект оценивается в $10 млн. Общий объем реконструированного склада в компании не называют, как и сроки ввода в эксплуатацию. Участники рынка оценивают площади примерно в 14 тыс. кв. м. Этим летом новый склад в Коломягах на улице Маршала Новикова купил еще один крупный петербургский фармдистрибьютер -- ООО "БСС". После покупки складские площади компании увеличились до 10 тыс. кв. м.
Существенное расширение складских мощностей фармдистрибьютеров происходит на фоне стагнации рынка. По оценкам ЗАО "Центр маркетинговых исследований 'Фармэксперт'", в 2007 году он вырастет всего на 11-12% (в Петербурге ожидаемый показатель чуть выше -- в пределах 17%), темпы роста по сравнению с прошлым годом упали в 3 раза. Прежде всего это произошло за счет сокращения финансирования государственных программ -- в прошлом году государство так или иначе субсидировало около 40% российского фармрынка, в первом полугодии этот показатель упал примерно на 10%.
"Судя по всему, ведущие игроки рынка будут расти, небольшие поставщики -- исчезать, -- прогнозирует Давид Мелик-Гусейнов. -- Тенденция увеличения складских мощностей крупных поставщиков характерна для России в целом". Господин Мелик-Гусейнов объясняет повышенное внимание дистрибьютеров к логистической составляющей изменением ситуации на рынке дистрибуции в целом. "Пока поставщики помимо доставки лекарств занимаются также выводом препаратов на рынок, маркетинговыми акциями, продвижением препаратов и так далее, -- напоминает он. -- Однако, судя по всему, эти виды деятельности постепенно возьмут на себя аптечные сети. Дистрибьютеры же сконцентрируются на логистике". Тенденция укрупнения поставщиков лекарств прослеживается в России уже несколько лет: по информации "Фармэксперта", с 2000 года общее количество дистрибьютеров в стране сократилось с 1,5 тыс. до 1 тыс.
"На рынке останутся только крупные игроки, остальные будут либо поглощены, либо вынуждены поменять сферу деятельности", -- соглашается Ольга Хабибулина, директор по развитию ООО "БСС". Причем, по прогнозам госпожи Хабибулиной, преимущество будет у специализированных операторов. "Большинство препаратов требуют специальных условий хранения, поэтому этот бизнес вряд ли когда-нибудь будет полностью освоен неспециализированными логистическими компаниями", -- уверена она.
Юлия Шмидт
Коммерсант 04.10.07